לקוחות שולחים הזמנות רכש כ-PDF, תמונה או גוף מייל. המערכת קוראת את המסמך, מזהה את הלקוח לפי ח.פ. או שם, ממפה כל שורה לפריט בקטלוג — ויוצרת טיוטת הזמנה עם המסמך המקורי מצורף.
- זיהוי לקוח לפי ח.פ., אימייל או שם
- מיפוי כל שורה למק"ט הנכון בקטלוג
- דיוק שמשתפר עם כל תיקון של רכז
התוצאהמהזמנה במייל להזמנה במערכת — בשניות
כל פרויקט — כניסת לקוח, פיתוח מוצר, פרויקט תפעולי — עם סוג, סטטוס, בעלים, אבני דרך ומשימות. אותם נתונים בארבעה מבטים: רשימה, קנבן, גאנט ודשבורד.
- משימה עם בעלים, תאריך יעד ועדיפות
- משימות נוצרות גם מהעוזר ומהביקורים
- משימות חוזרות שמתזמנות את עצמן
התוצאהכל הצוות על אותו לוח, בלי אקסלים אבודים
ניהול סוכני מכירות וצוות שטח
אפליקציה ייעודית לסוכן בשטח: יומן ביקורים שבועי, המלצות ביקור מתוך היסטוריית הרכש וכל פרטי הלקוח בכיס. ובדרך בין לקוח ללקוח יש מצב נהיגה: מדברים עם נובה בקול, בלי ידיים, שואלים מה קנה הלקוח הבא או מעדכנים משימה.
- אפליקציה ייעודית לסוכן, עם יומן ביקורים חכם לפי אזור ועיר
- המלצת ביקור עם סיבה לכל לקוח
- שיחה קולית עם נובה גם תוך כדי נהיגה
התוצאהכל סוכן יודע את מי לבקר, ולמה
אזור אישי שבו הלקוח רואה איפה הוא עומד, מזמין הזמנה חדשה, ועוקב אחריה — בלי להרים טלפון. הצוות יכול גם לגלוש בשם הלקוח.
- סקירה, הזמנה חדשה, מעקב הזמנות וכספים
- כניסת לקוח ופתיחת חשבון עצמאית
- חיבור ישיר לנתוני החשבון של הלקוח
התוצאהשירות עצמי ללקוח, פחות טלפונים אליכם
שמונה דשבורדים: יעד, קצב, תחזית ותמהיל הכנסות. צפי חכם לפי מחזורי קנייה — לא ממוצע. ובמקום רק להראות את הפער, המערכת מציעה איך לסגור אותו: לקוחות להחזיר, ירידות לעצור, הצעות לסגור — כל אחת עם ערך ובעלים.
- יעד שנתי, מה הושג, והקצב מול הנדרש להיום
- "איך להגיע ליעד?" — תוכנית שהופכת למשימות
- חיתוך לפי לקוח, סוכן, תחום ואזור
התוצאהתובנה שהופכת למשימה בלחיצה
כל תהליך הוא טריגר (בקשה נפתחה, סטטוס השתנה, לוח זמנים), תנאים ושלבי פעולה: נתונים, AI ואישור אנושי. 'בנה עם העוזר' כותב תהליך שלם מתיאור בשפה פשוטה.
- שלבי Data, AI ו-Flow עם אישור אנושי
- בסיס ידע שבונה את עצמו מכל תשובה מאושרת
- שום תשובה לא יוצאת לבד — עוצרת לאישורכם
התוצאהככל שהמערכת רצה, היא עונה לבד על יותר
סוכנים שבודקים את הנתונים לבד ומציעים פעולות: לקוח שמתרחק, הצעת מחיר שנתקעה, סיכום שבועי למנהל. בוחרים סוכן מוכן מהגלריה, או מתארים בעברית מה צריך, והמערכת בונה אותו.
- 7 סוכנים מוכנים: שומר הלקוחות, מעקב הצעות מחיר, סיכום למנהל ועוד
- כל סוכן רואה רק מה שמותר למשתמש שלו, וכל צעד מתועד
- כל שינוי ממתין לאישור שלכם לפני שהוא קורה
התוצאהעבודה שגרתית נעשית לבד, ואתם רק מאשרים
הסוכנים מתחברים למערכות נוספות בפרוטוקול MCP, החל מ-Priority ERP. מנהל המערכת מחליט אילו כלים הסוכנים רשאים להפעיל, ומה נחשב לפעולת כתיבה שדורשת אישור.
- Priority ERP מחובר, כולל בדיקת סנכרון של ההזמנות
- חיבור בלחיצה ל-monday.com, Notion, Atlassian, Stripe ועוד
- המפתחות נשמרים בשרת ולא מוצגים במסך
התוצאהAI אחד שעובד מול כל המערכות בארגון
בונים את תקציב השנה לפי לקוח, מוצר וחודש, משווים גרסאות ותרחישים, והופכים גרסה אחת ליעד הרשמי שכל הדשבורדים נמדדים מולו. הסוכנים מוסיפים עסקאות צפויות, והמערכת מסמנת אותן כמומשו כשהמכירה מגיעה.
- שינוי כמות ומחיר לפי פלח לקוחות, ופיזור אוטומטי על החודשים
- גרסאות, השוואה ותוכנית לשנה הבאה להנהלה
- השנה כמרוץ: מצטבר בפועל מול התקציב, ונחיתה צפויה
התוצאהיעד אחד, שכולם מכירים ונמדדים מולו
ולמשתמשים? מדריך מלא מוטמע בתוך המערכת — סוכן חדש מתחיל לעבוד ביום הראשון.
OCR
סריקת OCRהזמנות שנקלטו מסריקה, ממייל ומאצווה, עד הייצוא ל-ERP
Kanban
פרויקטים ומשימותקנבן: לביצוע · בעבודה · ממתין · הושלם
Portal
פורטל לקוחותמעקב הזמנה לפי שלבים, רכישות מול שנה קודמת ומסגרת אשראי
AI Agents
סוכני AIממתין לאישורכם: הסוכן מצא פערים מול Priority
MCP
חיבורי MCPPriority מחובר, ועוד מערכות בלחיצה
Budget
תקציב ותחזיתגרסאות תקציב, תרחישים ונחיתה צפויה
